Penly CRM samler kunder, salg, pensioner, rådgivning, dokumenter, compliance og provision i ét system. Mindre administration, bedre opfølgning og styr på dokumentationen, når tilsynet spørger.
Alle moduler fra kravspecifikationen er bygget og kører i demoen. Klik ind og prøv dem med den rolle, der passer.
Privat- og erhvervskunder, flere kontaktpersoner pr. virksomhed, relationer som ægtefælle, og en samlet tidslinje med møder, opkald, mails og noter.
Leads fra hjemmeside og omkostningsberegner, pipeline med faser, du selv definerer, møder, tilbud, forventet værdi og konverteringsrater.
Ordninger pr. udbyder med depot, indbetaling, ÅOP og dækninger. Firmaordninger, historik felt for felt, fornyelser og indhentning fra PensionsInfo.
Behovsanalyse, risikoprofil, anbefaling og begrundelse. Godkendelse efter fire-øjne-princippet, og rådgivningsrapporten dannes automatisk.
Upload, skabeloner med flettefelter, versioner, godkendelse og underskrift med MitID. Filer krypteres, og fortrolige dokumenter ses kun af de rette.
Regler opretter opgaver ved nye leads, møder, vundne salg, fornyelser, manglende underskrifter og udløbende samtykker. Gentagne gennemgange og varsler.
Rollebaseret adgang, revisionsspor, samtykker med udløb, opbevaringsregler og sletning, indsigt og berigtigelse med frist.
MitID, e-signatur, Microsoft 365 og Google, kalenderabonnement, PensionsInfo, e-conomic og et REST API til Penlys egne platforme.
Satser pr. udbyder, produkt og rådgiver. Forventet og optjent provision, betalinger, automatisk afstemning, justeringer og clawbacks.
Mødereferater med handlinger, udtræk fra pensionsoversigter, mailudkast, forslag til næste skridt og søgning i naturligt sprog. Alt skal godkendes af et menneske.
Dashboards tilpasset hver rolle. Rapporter filtreres på rådgiver, segment, dato og status og eksporteres til Excel og CSV.
Hver medarbejder ser kun det, deres rolle giver adgang til. En bruger kan have flere roller. Se den korte video, og log ind som rollen bagefter.
Linket logger dig direkte ind. Adgangskoden er test for alle. Demoen nulstilles hver nat, så du må gerne ændre, oprette og slette.
| Rolle | Bruger | Direkte login |
|---|
Kunder, pipeline, opgaver, dokumenter, rettigheder og dashboards.
Ordninger, rådgivningsforløb, compliance-dokumentation og provision.
MitID, e-signatur, mail og kalender, PensionsInfo og automatisering. I demoen er de eksterne kald simuleret.
AI-assistent, dokumentudtræk, referater og avanceret ledelsesrapportering.
Vi tilpasser faser, skabeloner, provisionssatser og roller til jeres forretning og flytter jeres data over.